« Votre patrimoine est le reflet de votre personnalité »

Notre méthode

Une étape particulièrement primordiale durant laquelle nous allons nous découvrir et apprendre à nous connaître.

C’est lors de cet entretien que nous allons collecter des informations de tout ordre afin d’établir au mieux votre situation et rechercher les solutions les plus adaptées.

Il est indispensable, en parallèle des critères purement techniques et du choix des produits les plus actifs, de diagnostiquer votre situation passée et présente pour définir la stratégie patrimoniale qui vous ressemble.

En effet, c’est en alliant ces différents paramètres que nous pourrons vous présenter nos services et nos offres. Nos compétences et notre expérience deviennent uniques face à vos enjeux.

Une proposition et une lettre de mission vous sont proposés à ce stade de notre étude.

Notre vision et notre expertise : la solution pour vous apporter une offre personnalisée créative et efficace. Une fois la stratégie patrimoniale définie, nous vous présentons les solutions sur mesure basées sur notre diagnostic. Ensemble, et en toute transparence, nous choisirons l’offre la plus adaptée.

Nous prenons le temps de vous accompagner dans la compréhension des solutions et de vous apporter toutes les connaissances nécessaires pour choisir et prendre vos décisions.

Le suivi est l’une des phases la plus importante. Un interlocuteur unique capitalise l’ensemble des savoir-faire, participant à votre suivi. Sa vision transversale et globale lui permettra d’avoir des actions proactives pour une gestion fine et avisée tout au long de l’année, indépendamment de votre bilan patrimonial annuel. La prise en charge de vos déclarations fiscales est intégrée dans votre suivi.

Nous vous informons des changements législatifs et des impacts sur votre patrimoine en vous proposant les mesures les plus adaptées.

Pourquoi nous rejoindre

Cardinales & Associés est présent et engagé depuis plus de 15 ans dans le paysage de l’ingénierie patrimoniale. Notre groupe pluridisciplinaire a acquis une expérience, des savoir-faire, une culture du résultat aujourd’hui à votre service. La capacité de s’appuyer sur les fondamentaux et de les intégrer aux exigences de notre monde en mutation permet de faire vivre les patrimoines au rythme de vos contraintes et de vos objectifs.